På et parisisk teater er den tilsyneladende talentløse amatørskuespiller Vanda til audition. Hun vil gøre hvad som helst for rollen. Da hun får chancen, sker der en uforklarlig forandring. Instruktøren Thomas har aldrig set en større indlevelse, og snart udvikler hans fascination for Vanda sig til en farlig besættelse